Dieses Plugin ist nicht mit den jüngsten 3 Hauptversionen von WordPress getestet worden. Es wird möglicherweise nicht mehr gewartet oder unterstützt und kann Kompatibilitätsprobleme haben, wenn es mit neueren Versionen von WordPress verwendet wird.

Free Forms & CRM

Beschreibung

Das Plugin ermöglicht die Verwendung von Formularen in deiner WordPress Website, die direkt mit dem leistungsstarken CRM der Worldsoft Business Suite verbunden sind. Es wurde so erstellt, dass du nur das frei erhältliche Paket des CRM benötigst. Das Plugin ist und bleibt damit vollständig frei erhältlich (keine versteckten Kosten). Du kannst Formulare im CRM erstellen und in jeder Seite oder Beitrag einfügen. Die Formulare können auch in Widgets eingefügt werden. Ein vorhandener Formular-Generator ermöglicht, responsive Formulare zu erstellen, wie du magst. Die Einstellungen des Formulars ermöglichen die Weiterleitung auf eine spezielle Seite oder die Verwendung eines „Danke“-Textes den du festlegst, Kontakte in das CRM einzufügen oder nicht, verschiedene Arten von Mitteilungen zu versenden und verschiedene Abläufe zuzuordnen, die nach Senden des Formulars passieren sollen.

Free Forms & CRM Plugin-Seite

Detaillierte Beschreibung „How to use“ mit Videos für jeden Schritt

Features

  • Felder mit einem Klick hinzufügen
  • Formular-Generator
  • Responsives Design enthalten
  • Benachrichtigungen per E-Mail
  • Daten in CRM speichern
  • Import und Export von Daten aus dem CRM
  • Zuordnung von Anwendern, die sich über ein bestimmtes Formular angemeldet haben, zu Gruppen, damit sie später gefunden werden
  • Formular-Validierung
  • Individuelle Bestätigungs-Nachrichten
  • Zu einer URL weiterleiten oder eine „Danke“-Seite erstellen
  • Standardfelder
  • Individuell definierte Felder
  • Shortcode funktioniert auf jeder Seite oder Beitrag
  • Multiple Formular in einem Post oder Seite einfügen
  • Duplizieren des Formulars mit einem Klick
  • Eigenes CSS verwenden (wenn Du möchtest)
  • Mehrfache Feld-Layout-Einstellungen: Felder in Spalten ordnen, Breite der Beschriftung und der Felder festlegen
  • Erweiterte Eingabe für responsive Layouts – wenn notwendig, können Layouts für verschiedene Geräte erstellt werden.
  • Anti Spam-System enthalten
  • Funktioniert in allen Sprachen
  • Akzeptiert alle Styles, Fonts, Farben, Hintergrundbilder und Positionen
  • Dem Formular zugeordnete Abläufe

Feldtypen

  • Standard-Adressfelder verbunden mit dem CRM
  • Individuelle Zusatzdatenfelder verbunden mit der CRM
  • Basis-Felder: Texteingabe, Radio, Checkbox, Textbereiche, Auswahlbox
  • HTML-Feld
  • Datumsauswahl
  • Datei-Upload
  • Captcha

Einträge

  • Formulare können Kundenkontakte in das CRM als registrierten Benutzer, als unregistrierten Benutzer oder gar nicht (nur ein Kontakt) hinzufügen.
  • Registrierte Benutzer haben Zugang zu einer Kundenverwaltung, die auch bereits im frei erhältlichen Paket enthalten ist.
  • Formularinhalte werden der Datenbank hinzugefügt und können per E-Mail übermittelt werden.

CRM

  • Suche nach Schlüsselwort
  • Erweiterte Suche nach jedem möglichen Feld
  • Versand von E-Mails an Kunden unter Verwendung von E-Mail-Vorlagen
  • Kunden nach dem Formular suchen, das für die Registrierung verwendet wurde
  • Sammeln von Daten aus verschiedenen Formularen
  • Dokumente zum Kunden hochladen
  • Kunden-Gruppen

SPAM-Schutz

  • CSRF ist automatisch in jedem Formular enthalten
  • Kann Captcha verwenden (enthalten)

Sicherheit

Das Plugin wurde mit dem Zweck erstellt, deinen Daten eine sehr hohe Sicherheit zu bieten. Das Plugins speichert keine Zugangsdaten für den Zugriff auf dein CRM. Der Zugriff auf das CRM ist nur verfügbar, wenn der Administrator in seiner WordPress-Website angemeldet ist und erfordert die Verwendung von oAuth. Das Plugin erhält die minimalen Rechte, die für den Betrieb erforderlich sind: Nur Leserechte und nur, um die Formulare aus dem CRM zu bekommen. Zur Anzeige der Formulare verbindet sich das Plugin nicht mit dem CRM. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind da, um deine kundenbezogenen Daten sicher zu halten, selbst in der unerwünschten Situation, dass der Server, auf dem du die Seite zum Abruf zur Verfügung stellt, gehackt wird. Die Cloud ist in redundanten Datenzentren in Zürich, Schweiz verortet und durch Schweizerische Gesetze geschützt, die hohe gesetzliche Schranken bezüglich Vertraulichkeit und Datenschutz beinhalten, womit deine Daten noch sicherer sind.

Entwicklerfreundlich

Das CRM hat eine API, die dir Zugang zu allen Funktionalitäten gibt. Es gibt keinen Teil des CRM der nicht über die API angesprochen werden kann. Das macht das Plugin und das CRM sehr entwicklerfreundlich. Falls du etwas benötigst, dass nicht im CRM enthalten ist oder wenn du es in eine andere Applikation integrieren möchtest, ist das einfach umzusetzen.

Screenshots

  • Formular-Generator
  • Ziehe Felder in das Formular – Formular Generator
  • Felder bearbeiten im Formular-Generator
  • Kundenübersicht – CRM
  • Kundendetail-Seite – CRM
  • Statistik – CRM
  • Nachrichten – CRM
  • Auf einer Seite gerendertes Formular
  • Formular auf einer Seite oder einem Post einfügen
  • Formular mit Widget hinzufügen
  • Installiere das Plugin

Installation

  1. Plugin herunterladen
  2. Gehe zu Plugins > Neu hinzufügen
  3. Klicke den Link zum Hochladen an
  4. Lade das Plugin hoch
  5. Nachdem WordPress das Plugin installiert hat, klicke auf den Link zur Aktivierung des Plugins
  6. Gehe in der Seitenleiste des Administrationsbereichs zur Installations-Seite. Unter Free Forms CRM findest du einen kleinen Helfer, der dir bei der Installation hilft.
  7. Schritt 1: Eröffne ein kostenloses Konto für die Worldsoft Business Suite. Du hast einen Button, der dich direkt mit der Seite verbindet, um ein kostenloses Konto zu erstellen.
  8. Schritt 2: Gebe dem Plugin durch Anklicken des Buttons die Berechtigungen. Du wirst aufgefordert, der WordPress-Seite den Zugriff auf die Formulare im CRM zu erlauben. Nach Bestätigung durch Drücken des Buttons ist das Plugin einsatzbereit.

FAQ

In welchen Sprachen kann ich Formulare erstellen?

Das System unterstützt alle Sprachen.

Wie kann ich das Formular dazu bringen, auf allen Geräten korrekt zu arbeiten?

Die Formulare sind standardmässig bereits responsive. Du hast aber auch die Möglichkeit, das Design mit dem Formular-Generator für verschiedene Geräte zu übernehmen.

Kann ich ein E-Mail bekommen, wenn jemand ein Formular ausfüllt?

Natürlich, du musst dafür nur das Kästchen in der Einstellungsseite auswählen. Sonst hast du alle Antworten as Nachrichten im CRM.

Kann ich Kundenkontakte danach auswählen, welches Formular sie ausgefüllt haben?

Ja. Weise einfach eine Gruppe allen zu, die das Formular ausgefüllt haben. Danach kannst du die Gruppe für eine Suche verwenden.

Kann ich Kundenkontakte nach den Antworten auswählen, die auf eine Frage gegeben wurden?

Ja. Du kannst Gruppen auch nach Antworten zuweisen und diese dann für die Suche verwenden.

Ist das CRM völlig kostenlos?

Ja, das CRM ist für bis zu 1.000 Kunden frei erhältlich.

Rezensionen

Working fine

I tried this new plugin Installation is easy. It has a link directly to the registration page, so it is not necessary to search for it. After that it opens a window to allow the permissions for the plugin. Nothing else is needed. I put a form on a page. The descriptions are good, but basically it is intuitive enough, so it was no problem to configure a form without any description. I used also a group to differentiate users from my form. After that I tested the forms. They are writing in the CRM, I got notifications exactly as I set it up. The search in the CRM is cool, it allows to search by any field. I tried also the client admin for the user created with the form. This is also working without problems. I really like it.
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Mitwirkende & Entwickler

„Free Forms & CRM“ ist Open-Source-Software. Folgende Menschen haben an diesem Plugin mitgewirkt:

Mitwirkende

„Free Forms & CRM“ wurde in 2 Sprachen übersetzt. Danke an die Übersetzerinnen und Übersetzer für ihre Mitwirkung.

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Änderungsprotokoll

Version 1.0 – 4. April 2016

  • Veröffentlichung

Version 1.1 – 7. April 2016

  • iFrames entfernen
  • CRM-Tipps und -Tricks hinzugefügt

Version 1.2 – 20. April 2016

  • Test bis zu WordPress 4.5
  • Externe Abhängigkeiten entfernt
  • Sicherheit verbessern

Version 1.3 – 28. April 2016

  • Alle Texte im Plugin übersetzbar machen
  • Test bis zu WordPress 4.5.1

Version 1.4 – 9. Mai 2016

  • Erweiterung für Visual Composer
  • Fehlerbehebung
  • Usability verbessern

Version 1.4.1 – 10. Mai 2016

  • Plugin mit PHP 5.3 kompatibel machen

Version 1.4.2 – 11. Mai 2016

  • Internationalisierung des Plugins ermöglichen

Version 1.4.3 – 15. August 2016

  • Getestet bis WordPress 4.6